Η κυρία Βλεφαρίδου με ένα μαγικό τρόπο ταξιδεύει στο παρελθόν και βρίσκεται να πίνει τσάι στο Παρίσι, στο καλλιτεχνικό στέκι «Ο Μαύρος Γάτος» στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρέα με τον καινούριο της φίλο, έναν ιδιότροπο σερβιτόρο, ανακαλύπτουμε τεχνικές και μυστικά των διάσημων ζωγράφων της εποχής.